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弥补来了:集采大年夜利空,对华东医药、信立

2020-05-08 02:11栏目:主页 > 师资力量 >

摘要:起源:雪球App,作者: 价值事务所-vive,(https://xueqiu.com/4110094713/133526259) 我们团队在此次集采扩面中标结果一出来,就敏捷停止解读,传送门:集采结果出炉,仿造药概念股再遭重创......

  起源:雪球App,作者: 价值事务所-vive,(https://xueqiu.com/4110094713/133526259)

  我们团队在此次集采扩面中标结果一出来,就敏捷停止解读,传送门:集采结果出炉,仿造药概念股再遭重创,仿似灾害来临.....

  发了这篇文章以后,粉丝们积极留言,集中在想让我们剖析华东医药、信立泰、复星医药这三家公司的影响,现在,我们对此停止一个专门的弥补和解读。

  信立泰

  信立泰在集采扩面之前,我们团队对其停止过解读:官至副部级(任广东省常委),这能够是开创人官位最高的上市公司 不能不说,站在阿谁时间点看,信立泰是个好公司。

  开创人牛逼、交班人牛逼,公司估值足够低,固然泰嘉进了集采被挤压了利润,然则临时看有望挤压原研药波立维的市场份额且砍掉落高昂发卖费用。信立泰也在这两年积极向研发企业转型,旗下有新药信立坦,后续有望用新药弥补泰嘉利润下滑的坑。临时看,有望是估值修复+新药动摇增加的戴维斯双击。

  (上图为vive医院新进的药物——信立坦)

  然则,此次集采扩面,信立泰的泰嘉居然出局了!!!连集采都没有进!!!此次可不是一家公司中标,可以中三家的,这个终局是我们团队之前不管若何都没有想到了!

  更让我们没想到的是,原研药波立维也来参与集采了,报价比信立泰的泰嘉还便宜。那么这个结果就很严重了,有如此便宜的原研药,谁还吃仿造药?

  所以,信立泰的泰嘉基本可以算作是废了,不要说还有药店的存在,病人可以在医院买20多一盒的波立维,吃多了才会去药店买70多一盒的泰嘉。

  这个结果一出来,之前信立泰靠集采挤压原研药市场空间,浪费发卖费用酿成利润的逻辑就不成立了,上市公司也在这件事爆发以后给广阔股平易近抱愧。市场也接连给了信立泰两个跌停。

  我们认为,信立泰这个状况下就不适宜买入了,真实要买,市盈率这个目标就不具有任何参考价值,因为他的利润曾经不明确了,过往的数据对剖析未来简直没有协助。能参考的反而是市净率,假设市场以后让其不时阴跌,破净就是个不错的入手机会。

  vive自己是想等到2019年年报出来以后再剖析~

  华东医药

  华东医药在集采扩眼前,我们也对其停止过解读:华东医药,被低估的大年夜白马,有望成为百倍医药股

  和上文的信立泰简直一样的逻辑,在集采扩眼前,华东如何看都是个超等大年夜白马,不到20倍的市盈率,动摇增加的事迹,即使阿卡波糖在来岁进了集采,有望挤压原研药的份额,节俭发卖费用,而且他也在向研发转型。
        


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